如徐福所预料，始皇帝果然于三十七年（公元前210年）十月，由咸阳出发，踏上东方巡幸之途。
　　秦之历法以十月为年始，以九月为年终。所以，此次巡幸是年头大事。
　　左丞相李斯随行护驾，右丞相冯去疾则留守咸阳。始皇帝并且命末子胡亥随行。
　　始皇帝有二十几个儿子，其中被他评判为才华最高的是长子扶苏。但为接受磨炼，扶苏已被送到蒙恬将军处。然而才华高低和疼爱程度是两码子事，世上父母亲较疼爱不成器的儿子是常见的事，始皇帝溺爱的也是智能程度较低的末子胡亥。
　　皇帝队列南下，经由现今的湖北省，在九疑山祭拜古之圣贤舜，然后，浮泛长江，随着河流，由丹阳下至钱塘，接着转赴会稽，祭拜大禹（夏王朝始祖），于望南海之山上竖立石碑。
　　天子到江南之地，是前所未有之事。
　　自从博浪沙事件以来，天子巡行在戒备上变得极为森严，但为了收揽天下人心，巡行之事还是不能没有。
　　——老百姓可以从远处遥望天子巡行队列。
　　后来，官方发布此一公告。
　　吴地人民也簇拥着前往观看天子巡行队列。亡命中的项梁和侄儿项羽也在人群之中。
　　天子队列华丽无比，旌旗连绵如云。秦以黑色为最高贵，因此，旌旗以黑色为多。
　　光是前导车骑就迤逦甚远，而且每队马匹颜色都有统一，如白马队、黑马队……黄金色盔甲在阳光照射之下灿灿发亮，银白色头冠迎风摇曳，装配在马匹和车辆上的五色缤纷长缨更是光彩夺目。
　　“好壮观的队伍！”
　　“真是美轮美奂。”
　　“天子威风毕竟与众不同……”
　　人们莫不赞叹。
　　项梁和项羽在一处小山丘的稀疏松林里，观看天子巡行队列。
　　“我实在为楚国感到惋惜。当时要是听从三闾大夫屈原的谏言，与齐联合，秦不是早已灭亡了吗？今天看到这个队列，真是无限感慨……”项梁低声对项羽说。
　　项羽以炯炯发光的眼睛，盯着远处。
　　他望着金、银、朱、绿等缤纷颜色，正看得出神，一时没有听见叔叔说的话。
　　“你不觉得不甘心吗？我们是生长在楚国将军家庭的人……亡国将军家族多悲哀，你没有感觉吗？”
　　项羽依旧默然不语。
　　“我说的话你没听到吗？”
　　项梁刚说这句话，项羽缓缓回头过来，道：“我一定要取代那个家伙！”
　　“你胡扯什么！”
　　项梁连忙用手掌掩住侄儿的嘴巴，并赶紧窥望四周。
　　以“那个家伙”称呼天子，而且说要由自己“取代”，这种言词何其忤逆！若被官方人员听到，不是要被砍头吗？
　　所幸项羽适才的言语，并没有被别人听见。
　　“难不成你想招惹灭门之祸！”
　　项梁虽然如此叱责项羽，心中却想：“这个小子蛮有志气的，将来说不定会成大器哩……”
　　这和刘邦的一段故事刚好相映成趣。
　　据说，刘邦因赋役到咸阳时，曾经遥望天子队列而呢喃着这样一句话：“生为男儿，应该爬到那样的地位才对！”
　　这两个故事好像极为巧合，实际上，它们也常被引用于描述这对夙敌的性格。
　　——我要取代他！
　　——我很想爬到他那样的地位！
　　这两句话的意思是一样的。只不过前者显露的是勇往直前之精神，丝毫不隐藏充满于内心的欲求；相较之下，后者则显得委婉，纵然充满自信，却不明白说出。
　　始皇帝队列由会稽前往吴，由江乘县渡长江，自江北取道沿黄海海岸线，一路前往山东半岛南部之琅邪。
　　前往琅邪的目的在于询问及催促徐福寻觅长生不老仙药之事宜。
　　老奸巨猾的徐福，对想象中的询问，当然有所准备。
　　他首先准备强调的是暴风、强风之问题。建造经得起风浪的巨船是首要之务，因此在这方面花了不少时间。另外一点是，虽然巨船完竣，却为大鲛鱼所苦而无法接近三仙山。这一点，由于参加航行者众，所以不愁找不到证人。
　　秦之法律极为严峻，而法律至上主义重视的是证人之证词。徐福利用的正是这一点。
　　愿请善射者俱行，见则以连弩射。徐福如此上奏。
　　大鲛鱼应该是指鲨鱼或鲸鱼而言。他的意思是：由于有这等大型鱼类妨碍，因此请派弓弩能手，遇大鲛鱼出现时，以此连射，将之驱散。
　　听了徐福回答的当晚，始皇帝做了与海神交战的梦。出现于梦中的海神，样貌与人没什么两样。
　　皇帝做梦，照例要向占梦博士询问梦之吉凶。博士于是奉召应答。
　　皇上连夜做梦，是过于疲惫的缘故。不过，这是医官要想办法的事情，与我无关。我只需负责我的解梦工作就可以。
　　占梦博士煞有介事地查翻古书，参动筮竹，用庄重的口吻说：“海神是根本不得见其面貌的，一般都以大鱼或蛟龙为其象征。陛下平时勤于祈祷祭祀，未有所欠，而今出现向陛下挑战之恶神，故象征恶神之大鱼非铲除不可。如此，善神将应运而至。”
　　意思是说：虽然所见为凶梦，但只要能杀死一条大鱼，定然将化凶趋吉。
　　“要和栖息海中的东西交战？这岂非强人所难？”
　　始皇帝于是召集海人，叫他们准备捕捉巨鱼用的渔网、镖枪、大弩等物。
　　要射杀海怪大鱼，必须沿海岸线前进。一行人由山东半岛南侧，即现今之青岛附近出发，沿着海边道路，有时则驾船出海，寻觅着大鱼踪迹前进。
　　来到半岛前端之荣成山（山东省荣成县），还没有看到大鱼出现。遂再由半岛北侧西进，到达芝罘附近时，终于发现目标——大鱼。
　　听了占梦博士的解梦之后，始皇帝亲自携带弩弓，并且一路勤于练习射击。
　　“可恶的恶神！你快伏法，让路予善神吧！”始皇帝一边大叫，一边射放弩箭。
　　“射得好极了！”丞相李斯大声称赞道。
　　渤海海峡碧波间的一点遽然染红，而且愈形扩大。
　　灿然阳光照射在海面上。
　　始皇帝家臣先是鼓掌欢呼，后来变成连呼——万岁！万岁！
　　“哦！你们看！海面朱色愈形扩大！恶神之血扩散……整个海面都染红了，染成这般地艳红……”始皇帝嘶哑地说。即使是大鱼之血，也不可能将芝罘之海全面染红。看成如此的只有始皇帝一人，其余众人只觉得，红点确实有扩大迹象，但在一片无垠海面上，毕竟只是一丁点。
　　“看！朕创造红色大海了！将蔚蓝大海变成血红大海了！哈！哈！哈！”
　　这笑声何其空洞。
　　侍医夏无且上前奏道：“陛下，请暂时歇息吧！阳光如此强烈，尚请以龙体为念。”
　　于冬初十月由咸阳出发后，在九疑山祭舜是十一月间之事。再由长江下至会稽时，江南正是一片春色季节。直到北上至琅邪时，春天已去，后来的盛夏季节，他都在做沿海之旅。
　　“说得也是，朕似乎有休息的必要……朕有一点目眩哪！大概是夏日炎阳所致……早日起驾回咸阳吧！”始皇帝说。
　　一统天下大业必须针对现实，持着冷静应对的精神，始能完成。
　　始皇帝的确是现实主义者，也因此而得以完成夙愿，一统天下。最近数年来，他却突然变得非常迷信。虽说当时的人多少会有迷信观念，是无可厚非的，但晚年始皇帝沉于迷信的速度，未免也太迅速了。这或许是他在精神上产生阴郁，肉 體开始衰弱的缘故吧？
　　这次巡游也是在“巡行则吉”卜卦之下决定的。对占梦博士所说的话深信不疑，确信大鱼被自己射杀的始皇帝，精神可谓已达执迷状态。
　　我不想死！他之所以投入巨额资金寻觅长生不老仙药，为的是希望避免一死。好不容易一统天下，而天下基业尚未巩固，这时候怎能撒手西归呢？
　　惧怕死亡是人类的本能，只是，始皇帝在惧怕死的程度上特别异常。
　　——死亡。
　　他绝对不准家臣在他面前说这句话。这在始皇帝面前是“禁语”。即使禀报有关死刑事宜，也不得使用“死”字，而必须改说“执刑”。
　　于巡行前年，东郡曾有一块巨大陨石掉落。后来，有人在陨石之上刻了“始皇死而地分”六个字。
　　这是“始皇帝即将死亡，而其领土将被分割”的预言。
　　听到这件事时，始皇帝当然怒不可遏。
　　他立刻命令御史（检察官）着手调查。但始终查不出刻这些文字的人。始皇帝于是下令杀尽该地住民，并且将陨石捣毁。
　　在芝罘射杀大鱼后，始皇帝又西行，返回国都咸阳。
　　龙体这时已经违和。来到齐郡平原县时，始皇帝病倒了。
　　史书未明载病名。
　　他原本就是蒲柳之质的人。这样的人统一天下，且多次巡行广大国土，身体上的负荷可谓相当吃重。
　　我不想死！始皇帝拼命挣扎。
　　但他知道得很清楚，自己的体力正与日衰退。
　　我是完成空前大事业的人！过去从未有人寻觅到的长生不老仙药，同样要由我得手！在这之前，我绝不愿意死！……徐福那个家伙到底在干什么？想到这里，他已有些意识恍惚。
　　恢复意识时，原本意志甚为坚强的始皇帝，精神变得相当沮丧。
　　我是不是大限已至？他在心里如此揣想。
　　——始皇恶言死。
　　这样的他，过去当然想都没有想过死后之事。我是否该为身后之事有所安排？病情愈来愈趋严重。我该以谁为继位者呢？——他在朦胧意识中开始思量。
　　倘若天下已经安定，就算是头脑不甚灵光的末子胡亥，只要有优秀辅佐人，勉强还能负起统治大任。但天下还在动荡不定。面对此一局面，接棒者除了一切表现稳重的长子扶苏外，绝不做第二人想。
　　“朕要志玺书……”
　　始皇帝遂决定写遗书。这件事情非在自己尚有些许气力之时完成不可。“与丧会咸阳而葬。”此句中的“丧”指的是遗骸。
　　这是写给扶苏的遗书。扶苏此刻正与蒙恬将军同在上郡。遗书命令扶苏立即返回咸阳，奉迎皇帝遗骸，并且主持大葬。
　　主持父亲之葬仪者为继承人——这是当时的习惯。
　　也就是说，始皇帝指名长子扶苏为二世皇帝。
　　七月丙寅日，始皇帝于沙丘宫平台殁故。
　　巨星终于陨落了。
　　遗书立即被改写。这件事情在李斯和赵高的共同策划下完成。“立胡亥为皇太子”是他们伪造的遗书内容，由于玉玺在赵高手中，所以技术上毫无困难。