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为了争夺名震江湖的《连城诀》，同门师兄弟戚长发和万震山之间展开了激烈的交战，并将狄云和其恋人戚芳卷入其中。
在万震山的设计之下，狄云含冤入狱，而戚芳则含恨嫁给了万震山之子万圭。
狄云在狱中结识大侠丁典，结为莫逆之交。狄云越狱，在机缘巧合之下练就神功，名震江湖。
狄云找到了万震山和万圭，将他们封入墙中，哪知戚芳心软放出了万圭，却死在了他手下。狄云陷入了绝望，幸得水笙一路照拂安慰，两人之间渐渐产生了真挚的情谊。