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云南大理镇南王之子段誉，为逃避习武，来到无量山，因种种机遇，学得一身古怪奇妙的武功，并先后结识钟灵、木婉清，岂料此二人是父亲段正淳四处留情的私生女。
段誉回到大理，适逢吐蕃国大轮明法王鸠摩智为抢大理国天龙寺武功绝学六脉神剑图谱与天龙寺众高僧比武之会。为救伯父保定帝，段誉使出六脉神剑，大败鸠摩智，后被鸠摩智用计擒住，带至姑苏武林世家、以“以彼之道，还施彼身”享誉中原武林的慕容氏家中。
在苏州，他遇见王语嫣，对她一见钟情，后又与丐帮帮主乔峰结为异姓兄弟……