南宋年间， 江南大侠曲世忠隐居乡间， 耕读自娱，不求闻达。
不料无意中救助被人追杀、身负重伤的神偷聂进，蓦地引来一场血灾凶祸。
一时惊变迭起，怪异顿生；官府高手、武林巨擘、黑道邪怪齐集曲家，久别放友不期而至，从仕弟子突归探师，爱女失踪，少林高僧被害，强敌环伺，魔影憧憧……
最后曲世忠连同聂进竟也不知去向，形势更加扑朔迷离，波诡云谲，变幻莫测……风云据变，真相大白，石破天惊，一场惨烈的搏杀震动武林、朝野……