根骨奇佳，天生异禀的少年于志航，在师父“龙须神医”公孙神陀离山采药之际，误入后山长恨谷。
在谷中巧遇武林奇人“牛魔王”，两人一见投缘，“牛魔王”将其毕生真元以及赖以成名的“阴阳神功”传给了于志航，助其潜入恨海中取得千年兽口中的宝珠。
在海底洞中，于志航先习得丐帮神师“骷髅神丐”所遗留的太上掌法，后又服食了“千年参果”和“灵兽精血”。待他一年后功成出海时，发觉“牛魔王”已惨死敌手。
为替“牛魔王”报仇并寻找生母“蛇蝎西施”姚姬，于志航假扮“牛魔王”，时又以公孙龙的身份出现……