怪小子小关被拜月教首席长老传以残缺的六阳罡和九阴煞错乱阴阳，每天忍受子午魔火焚身之苦，隐湖秘屋传人雪羽仙子李百灵骑驴经过，喂服龙虎丹参，调和阴阳，并助他练成无上魔功”“阿修罗大能力，接着又助其奇迹般地进入魔教长生洞府，习得少林绝学“逆天步”、魔教秘艺“大缠仙手”，然后以“天下第一关”名号与李百灵联袂行道江湖。
受李百灵指点，小关先后夺得位列神兵谱上的天铸剑，古董大王雷天眼手中的紫府保心锁，灵药奈何丹以及密宗咒语。全副武装后小关高来高走，神秘无踪……